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Alerte "Aucun document créé pour ce prospect depuis 3 mois"
Qu'est-ce qu'un évènement dans le CRM ?
Créer un évènement
Modifier/ Annuler un évènement
Associer une ou plusieurs action(s) (tâches) à un évènement
Compléter un évènement avec un compte rendu
Prise de rendez-vous en distanciel
Alerte "Aucune interaction sur le prospect depuis plus de 7 jours"
Alerte "Client Sortant"
Alerte "Rappel client sortant"
Alerte "Finalisation sortie client"
Alerte "Rendez-vous"
Alerte "Suivi client sorti"
Gérer les documents
Choisir les missions d'un document
Saisir les informations générales
Saisir les balises à personnaliser
Répartir les travaux entre le cabinet et le client
Gérer les sous-traitants
Gérer des annexes d'un document
Comprendre les différents types de document
Renouveler un document
Appliquer un coefficient de réévaluation sur l'ensemble des missions
Connaître les différents circuits de validation disponibles
Envoyer un document brouillon à son client
Utiliser un favori documentaire