Afin de le retrouver il suffit de cliquer sur le menu "Suivi Business" et cliquer dans l'encadré "Clients"
Principes
Ces indicateurs permettent de suivre, sur l'exercice, le portefeuille d'offres faites aux clients en fonction du statut des offres réalisées.
Toutes les informations sont issues de la gestion documentaire du CRM |
Par défaut, les informations remontées portent sur les affaires pour lesquelles l'utilisateur connecté fait partie de l'équipe renseignée (en tant qu'associé, manager ou responsable client).
Seules les personnes ayant, dans le référentiel, le droit de valider des offres (associés, certains directeurs ou managers) peuvent utiliser les filtres et visualiser le suivi des offres pour leur région, agence, équipe compte tenu de leur fonction et de leur groupe de travail (groupe de confidentialité). |
Informations remontées
Indicateurs prospects sur l'exercice en cours
Ce tableau rassemble les informations suivantes
Offres en cours, nombre d'offres clients en cours
Honoraires potentiels, total honoraires offres clients en cours
Offres signées, nombre d’offres clients signés
Budget signé, total honoraires offres clients signés, séparant le budget récurrent de l'exceptionnel
Offres refusées, nombre d’offres clients refusées
Information complémentaire |
Dans ce tableau chaque case est cliquable permettant d'avoir le détail de chacun des chiffres présents. Il existe 2 types de détail
par affaire, permettant d'avoir le nom du signataire et son entité lié
par document, permettant de récupérer le type de document, le modèle, les informations sur l'affaire liée et l'ensemble des montants associés
Filtres possibles
Plusieurs filtres sont disponibles sur ce tableau de bord:
L'année fiscal, avec la possibilité de switcher entre l'année en cours et l'année N-1
L'organisation, afin de filtrer sur la région, l'agence...
Les collaborateurs, afin de sélectionner un collaborateur pour avoir des données plus personnalisées
