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Mis à jour il y a plus de 2 mois

Un fonctionnement qui tient compte de l'hétérogénéité des organisations régionales et permet de garantir une utilisation sécurisée et fluide de l'outils à tous les collaborateurs.

Synthèse de la gestion des droits

  1. Tous les utilisateurs peuvent voir (sans les modifier) tous les :

    • contacts /partenaires,

    • affaires (et entités) prospects,

  2. Tous les utilisateurs de la région peuvent modifier tous les :

    • contacts / partenaires

    • affaires (et entités) prospects,

  3. Seuls les utilisateurs ayant les dossiers correspondant dans leurs favoris du portail peuvent voir et modifier les affaires (et entités) clientes

Lecture

Mises à jour

National

Dans

ma région

Hors de

ma région

Actions possibles

Contact

Oui

Oui

Non

  • Ajouter un évènement

  • Transférer le contact

  • Changer l’interlocuteur principal

  • Transformer en partenaire

  • Supprimer le contact

Partenaire

Oui

Oui

Non

  • Transférer le partenaire

  • Changer l’interlocuteur principal

  • Supprimer le partenaire

Prospect

Oui

Oui

Non

  • Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région)

  • Ajouter des contacts à l’affaire

  • Mettre à jour l’entité

  • Mettre à jour l’affaire

  • Mettre à jour l’équipe In Extenso

  • Faire une offre

  • Ajouter un évènement

  • Changer le dirigeant de l’affaire

  • Abandonner l’affaire

Client

Favoris Oui

  • Mettre à jour le contact (si le contact fait partie de ma région)

  • Ajouter des contacts à l’affaire

  • Mettre à jour l’entité

  • Faire une offre

  • Ajouter un évènement

  • Changer le dirigeant de l’affaire

  • Démarrer la sortie client

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