Les favoris dans la gestion documentaire du CRM permettent de faire gagner du temps sur la création d'un nouveau document. Profitant des paramètres du favori, pour copier-coller ce dernier sur le document nouvellement créé.
Un ensemble de fonctionnalités sont mises à disposition afin de gérer ces favoris et également les mettre à disposition des autres collaborateurs du cabinet.
Créer un favori documentaire
Un favori documentaire permet aux utilisateurs de générer rapidement de nouveaux documents avec la configuration la plus fréquemment utilisés par les utilisateurs, améliorant ainsi l'efficacité et la productivité.
Cette action est possible sur l'ensemble des documents présents dans le portefeuille de l'utilisateur.
Pour créer un favori documentaire, suivre les étapes ci-dessous :
À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
Cliquer sur l'affaire, contenant le document mis en favori, dans la liste
Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents",
Puis cliquer sur l'icône
Consulter les favoris
Pour consulter les favoris documentaires, suivre les étapes ci-dessous :
Cliquer sur "Préférences" dans le menu vertical
Cliquer ensuite sur le menu "Mes favoris"
Cela permettra d'afficher la liste des favoris afin de les consulter, renommer, partager et supprimer
Renommer un favori
Il est important de choisir un nom significatif pour chaque favori, afin de faciliter la recherche et l'identification parmi une liste de favoris.
Pour ce faire, à partir de la liste des favoris
Cliquer sur le nom du favori que vous souhaitez renommer dans la liste des favoris
Modifier le nom du favori, dans le champ texte.
Cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour confirmer les changements
Supprimer un favori
La suppression d'un favori n'aura aucun impact sur les partages effectués à partir de ce dernier. |
La suppression d'un favori documentaire qui n'est plus nécessaire, aide à maintenir l'organisation et à réduire l'encombrement dans l'espace de travail numérique.
Pour supprimer un favori, il existe plusieurs possibilités soit par la liste des favoris, soit par la vue d'une affaire.
À partir de la liste des favoris
Cliquer sur l'icône
à l'extrémité de la ligne d'un favori pour ouvrir les options
Cliquer ensuite sur Supprimer
Sur la modale Suppression d'un favori, cliquer sur Confirmer pour finaliser la suppression
À partir de la vue d'une affaire
A condition d'avoir l'affaire dans son portefeuille, suivre les
À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Prospects" ou "/ Clients"
Cliquer sur l'affaire, contenant le document mis en favori, dans la liste
Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents",
Puis cliquer sur l'icône
Partager un favori aux collaborateurs du cabinet
voir l'article : "Partager un favori aux collaborateurs du cabinet"