L'envoi du document au client est indispensable pour faciliter la communication entre le collaborateur et son client. Elle permet d'assurer que le document en cours de réalisation répond aux attentes du client et d'obtenir son aval pour la suite du processus.
Cet envoi constitue une étape clé dans le processus de collaboration et de communication avec le client. Elle permet de garantir que le document final sera entièrement conforme aux besoins et aux attentes du client, tout en optimisant les chances de validation en une seule fois.
Etapes à suivre pour envoyer un document brouillon
Cette fonctionnalité n'est possible que sur les documents ayant le statut "Brouillon" ou "Modification demandée". |
Pour ce faire, nous mettons à disposition une fonctionnalité qui permet d'envoyer directement le document en brouillon au client. Cela offre une opportunité précieuse d'ajuster et de peaufiner le document en fonction des retours du client.
Pour Envoyer un document au client, suivre les étapes ci-dessous :
À partir de la liste des documents
À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents"
Cliquer sur l'icône
, à l'extrémité d'une ligne ayant le status requis
Puis cliquer sur "Envoyer par mail"
Personnaliser l'email que le signataire réceptionnera
Et cliquer sur "Envoyer"
À partir de la vue d'une affaire
À partir du menu vertical, cliquer sur "Gestion du portefeuille / Documents"
Cliquer sur une affaire, contenant à minima un document, dans la liste
Puis cliquer sur "Voir liste" dans le cadre "Documents"
Cliquer sur l'icône
, à l'extrémité d'une ligne ayant le status requis
Puis cliquer sur "Envoyer par mail"
Personnaliser l'email que le signataire réceptionnera
Et cliquer sur "Envoyer"