L'évènement dans le CRM permet :
d'historiser les informations, échanges avec le client et d'en informer les intervenants des différents services du cabinet (comptabilité, juridique, social, ...)
de prendre des rendez-vous clients et/ou collaborateurs
de transmettre une instruction à un collaborateur concernant un client et de lui affecter une tâche dans l'outil Tâches connecté au CRM pour pouvoir en suivre la réalisation.
Un évènement peut être lié à une affaire ou seulement à un contact (lorsque celui-ci n'est associé à aucune affaire dans le CRM).
Dans certain cas la création d'un évènement génère l'envoi d'un mail à destination des collaborateurs concernés avec un lien permettant d'accéder aux détails de l'évènement.