Fact permet de suivre les règlements des factures en indiquant "Retard" lorsque la date d'échéance de celle-ci est dépassée. Il est alors possible d’envoyer des relances par mail aux clients en cas de retard de paiement.
Dès que la date d’échéance d’une facture (facture d’acompte ou facture) est dépassée, et si aucun paiement n’a été enregistré, celle-ci basculera automatiquement à l’état "Retard". |
Il est possible de rechercher facilement les factures en retard de paiement grâce au module de recherche.
voir l'article : "Comment rechercher un document ?"
Il est également possible d’envoyer des relances groupées par client.
voir l'article : "Les actions groupées" |
Envoyer un mail de relance
Aller dans le menu “Documents”
Depuis l'onglet “Factures” ou “Acomptes”
Sélectionner la facture en retard de paiement qui est à relancer (cliquer simplement dessus pour y accéder)
Une fois sur la facture, cliquer sur le bouton “Envoyer une relance”
Sélectionner le niveau de relance et modifier le corps du mail et les options si besoin
Enfin, cliquer sur “Envoyer” pour valider l’envoi de la relance à votre client
Consulter la liste des relances d'un client
Depuis la fiche du client, il est possible de consulter la liste des relances déjà envoyés. Il est aussi possible, pour chaque facture, de savoir combien de relances ont été envoyées et d'envoyer directement une nouvelle relance.
