Cette interface vous permet de retrouver l’ensemble des documents d’un même type et d’effectuer une recherche avancée
en fonction de l’état du document (à régler, retard, brouillon, annulé...)
par client
sur une période donnée
ou encore sur l’objet ou la référence d’un document
Recherches à partir du menu “Documents”
Filtrer sur un type de document
Pour afficher tous les documents d'un seul et même type (Devis, Bon de commande, Facture, etc ...), il existe deux méthodes :
Cliquer sur l'onglet concerné par le type de document souhaité
Cliquer sur le cartouche de type figurant sur la ligne d'un document de ce type
Filtrer sur un état de document
Pour afficher tous les documents d'un seul et même état (Brouillon, Produit, Facturé, Réglé, etc ...), il existe deux méthodes :
Cliquer sur le bouton “Recherche avancée” dans la barre de recherche à droite
Cliquer sur le cartouche d'état figurant sur la ligne d'un document de ce type
Depuis la barre de recherche
2 possibilités s’offrent à vous :
Soit utiliser la barre de recherche et saisir le numéro, l'objet d’un document, le nom d’un client ou l'état de document. Les documents sont automatiquement filtrés au fil de la saisie.
Soit utiliser la “Recherche avancée” :
Cliquer sur le bouton “Recherche avancée”
Renseigner les critères de recherche
Cliquer sur “Appliquer” pour visualiser les résultats de la recherche
Les documents “Annulés” n’apparaissent pas dans les menus. Il est néanmoins possible de les afficher en utilisant le filtre avancé et en sélectionnant dans le menu déroulant "Etat" le statut "Annulé". |
Un bouton “Export”
 est également disponible. Il permet d’exporter la liste filtrée des documents sur un fichier Excel.
 permet quant à lui de modifier la vue de la liste des documents en affichant plus d'informations.
 permet de revenir en vue liste. |
Recherche à partir du menu “Client”
Aller dans le menu “Client”
Sélectionner le client souhaité dans la liste
Cliquer dans le widget “Documents” sur "Voir tous les documents"
La liste des documents du client apparaît. Les méthodes de recherche sont les même que dans le chapitre précédent.
