Cette fonctionnalité, réservée aux collaborateurs du cabinet comptable, permet d’activer un dossier dans Fact. Cette étape est indispensable pour rendre le dossier accessible et opérationnel.
Étapes pour activer un dossier dans Fact
Choisir l'entreprise à activer dans Fact
Les “Paramètres” de l'entreprise s'ouvrent
Dans la section, "Activation et formuler", cliquer sur le bouton “Gérer”
Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisir l'offre de l'entreprise : Essentiel ou Premium puis valider.
Effectuer les réglages du dossier
Une fois l'offre activée, les réglages du dossier doivent être effectués :
Général : informations générales sur la société (identité de l'entreprise, informations bancaires, format de numérotation, fonctionnalités, ...). En savoir +
Comptabilité (obligatoire) : paramètres comptables essentiels pour le fonctionnement du dossier. En savoir +
Autres réglages : selon les besoins spécifiques de l'entreprise (exemples : Chorus Pro, modèle de document, etc.).