Les documents commerciaux transmis via Fact ne sont pas de simples supports d'information. Ils reflètent l'identité de votre entreprise et témoignent de votre professionnalisme.
Fact permet de créer plusieurs modèles de documents pour les adapter à vos différents interlocuteurs, secteurs d'activité ou marques. Ces modèles personnalisés garantissent une présentation cohérente et professionnelle.
Offre Premium : Permet de créer plusieurs modèles de documents et de définir un modèle favori pour le dossier.
Offre Essentiel : Inclut un modèle de document unique, sans possibilité de modèles multiples.
Étapes pour créer un modèle de document
Ouvrir le menu Réglages.
Naviguer vers la rubrique Personnalisation > Documents.
Depuis la liste des modèles, cliquer sur le bouton NOUVEAU MODÈLE situé en haut à droite.
Un écran de sélection propose plusieurs modèles de départ. Choisir celui qui correspond au besoin du dossier en cliquant sur Sélectionner.
Une fois le modèle sélectionné, l'éditeur de template s'ouvre. Le modèle peut alors être personnalisé selon vos besoins.
Personnaliser le modèle de document
L'éditeur de template offre une grande flexibilité pour adapter le modèle à l'image de son entreprise. Les personnalisations possibles incluent :
Modification des couleurs.
Ajout de logos et d'images.
Déplacement, redimensionnement ou suppression de composants (sections, colonnes, blocs de texte, etc.).
Pour plus de détails : Editer un modèle de document