Les documents générés par Fact ne se contentent pas de transmettre des informations de facturation ; ils sont le reflet de l'identité et du professionnalisme d'une entreprise. Fact permet la création de plusieurs modèles de documents, afin de les adapter à différents interlocuteurs, secteurs d’activité ou marques. Cette personnalisation garantit une présentation cohérente et professionnelle.
Offre Premium : Permet la création de plusieurs modèles de documents et la définition d’un modèle par défaut pour chaque dossier.
Offre Essentiel : Inclut un modèle de document unique, sans option de personnalisation multiple.
Créer un nouveau modèle
Pour créer un modèle de document, il suffit de choisir un modèle de départ, puis de le personnaliser selon les besoins. Pour plus d'informations, consultez l'article : "Créer un modèle de document"
Editer un modèle existant
Pour éditer un document :
Rendez-vous dans Réglages > Personnalisation > Modèles de documents.
Cliquez sur Modifier dans les actions disponibles pour chaque modèle de document.
L'éditeur de modèle de document
L'éditeur de modèle se lance en plein écran pour offrir un confort optimal lors de l'édition. Il est divisé en trois sections principales :
1. Le bandeau supérieur
Il permet de :
Renommer le modèle : Attribuez un nom unique à chaque modèle.
Réinitialiser : Revenir au modèle initial en supprimant toutes les modifications apportées.
Sauvegarder : Enregistrez les modifications tout en visualisant un aperçu.
Fermer l’éditeur : Fermez l’éditeur pour revenir à la liste des modèles.
2. Le panneau de gauche
Il permet de personnaliser les paramètres principaux du modèle :
Définir le modèle comme favori pour le dossier.
Ajouter et gérer un logo.
Ajouter des images, du texte, des listes.
Gérer les couleurs du document.
Changer de modèle de départ (cela réinitialise le modèle et supprime toutes les modifications effectuées).
3. La grille centrale
Dans la grille centrale, l’ensemble des composants du modèle peut être édité de manière avancée :
Déplacer, redimensionner ou supprimer des composants.
Éditer chaque composant (style et données affichées).
4. Les alertes pour informations manquantes
Certaines informations sont obligatoires sur les factures ou documents, conformément à la réglementation. Si une information obligatoire est manquante, une alerte apparaîtra dans l'éditeur de document. En cliquant sur cette alerte, il est possible de consulter les détails des informations manquantes.
Personnaliser le modèle depuis la grille centrale
Un modèle de document est constitué de plusieurs composants, tels que du texte, des logos, des images, etc. Depuis la grille centrale, il est possible de gérer et personnaliser ces composants :
Composants verrouillés
Certains composants sont vérouillés et ne peuvent pas être déplacés, redimensionnés ou supprimés, comme le tableau des produits et le composant Totaux et résumé. Le composant Client ne peut pas être supprimé.
Déplacer un composant
Cliquer sur le composant.
Maintenir le clic tout en déplaçant le composant.
Relâcher le curseur lorsqu'il atteint la position souhaitée.
Redimensionner un composant
Placer le curseur en bas à droite du composant jusqu'à ce qu’une double flèche apparaisse.
Maintenir le clic et redimensionner le composant.
Relacher lorsque la taille souhaitée est atteinte.
Supprimer un composant
Cliquer sur la croix en haut à droite du composant.
Confirmer la suppression dans le message de confirmation.
Important : Un composant supprimé est définitivement perdu ainsi que son contenu.
Editer un composant
En cliquant sur l'icône "crayon" en haut à droite de chaque composant, un panneau de personnalisation additionnel s’affiche, permettant de modifier le style et les données du composant.
Les différents types de composants
Composant TEXTE MULTI-LIGNES
Objectif : Ajouter du texte (titre et contenu).
Options : Afficher/masquer la bordure, mettre en forme le texte (gras, italique, alignement), ajouter des informations dynamiques (ex. :
{customer_mail}pour l'email du client).Règles : titre facultatif, contenu limité à 300 caractères
Exemple dans un document :
Composant LISTE
Objectif : Ajouter une liste d’intitulés et de valeurs.
Options : Choisir une bordure, ajuster la taille et le style de police, ajouter des informations dynamiques, ajouter/supprimer des lignes
Spécificités :
Si l’intitulé et sa valeur sont renseignés, les 2 éléments apparaissent sur le document.
Si l’intitulé ou sa valeur font référence à une variable qui n’est pas renseignée alors ils n’apparaîtrons pas dans le document. Exemple : variable “Url du site”, alors que vous n’avez pas renseigné de site internet dans vos coordonnées.
Si seul l’intitulé ou sa valeur est renseigné, l’élément prend automatiquement toute la largeur du composant.
Règles : Titre facultatif
Composant LOGO
Objectif : Ajouter et gérer le logo de l'entreprise.
Options : Remplacer le logo, forcer la taille ou conserver la taille d’origine, afficher/masquer la bordure, choisir l'alignement.
Règles : Logo facultatif mais unique
Composant IMAGE
Objectif : Ajouter des images au modèle.
Options : Remplacer l'image, forcer la taille ou conserver la taille d’origine, afficher/masquer la bordure, choisir l'alignement.
Composant CLIENT
Objectif : Gérer l'affichage du nom du client et de son adresse.
Options : Personnaliser l’apparence, afficher ou masquer certaines informations.
Règles : Composant obligatoire et non supprimable
Exemple dans un document :
Composant TABLEAU DES PRODUITS
Objectif : Afficher les produits/services avec leurs montants respectifs.
Options : Afficher/masquer des bordures, des colonnes optionnelles (quantité, unité, taux de TVA, etc.).
Règles : Composant obligatoire, non supprimable, non déplaçable, non redimensionnable
Exemple dans un document :
Composant TOTAUX ET RESUME
Objectifs : Afficher les totaux du document, la note publique, les CGA si pertinent, et autres mentions légales.
Options : Afficher/masquer les détails de la TVA, choisir la disposition des éléments, gérer les bordures, gérer le style de police en gras
Exemple dans un document :
Composant INFORMATIONS BANCAIRES
Objectif : Afficher les informations bancaires de l'entreprise.
Options : Choisir la disposition (colonne ou ligne), afficher/masquer la bordure extérieure.
Spécificité : Après une suppression, pour afficher à nouveau les informations bancaires dans le modèle, ajouter une liste ou un texte libre et utiliser les informations dynamiques.
Règles : Composant facultatif et supprimable
Exemple dans un document :
Insérer des informations dynamiques
Il est possible d’insérer des informations dynamiques dans certains composants du modèle, comme les composants texte et liste. Ces informations sont extraites automatiquement des données des documents, des clients ou des paramètres du dossier. Cela permet d’adapter le contenu des documents sans avoir à le modifier manuellement à chaque fois.
Comment insérer des informations dynamiques :
Accéder à la bibliothèque d'informations dynamiques :
Dans les panneaux de personnalisation des composants Texte et Liste, cliquer sur le bouton de sélection d'informations dynamiques disponibles.
Choisir l’information dynamique souhaitée :
Cliquer sur l'information dynamique à insérer (par exemple, {document_date} pour afficher la date de la facture.
Ajouter l’information dynamique au composant :
Se rendre ensuite ensuite dans la zone de texte ou de liste souhaitée
Coller l’information dynamique dans la zone de contenu (par Ctrl + V ou clic droit > coller).
L’information dynamique apparaît sous la forme d’une balise encadrée par des accolades {...}.
Exemples d’informations dynamiques :
{customer_number} : Affiche le numéro du client (la référence)
{company_mail} : Affiche l'adresse e-mail de l'entreprise émettrice de la facture.
{document_number} : Affiche le numéro du document.
{document_date} : Affiche la date du document.