Les documents commerciaux et les emails transmis depuis Fact ne sont pas de simples outils de communication. Ils incarnent l’image de l’entreprise, reflètent son identité et témoignent de son professionnalisme. Ces éléments jouent un rôle clé dans la perception des clients, en représentant la qualité et les valeurs portées par l’entreprise.
Fact intègre des outils de personnalisation, permettant d’adapter les documents et emails aux destinataires, au secteur d’activité, et à l’identité visuelle de la marque. Ces options se trouvent dans la rubrique Personnalisation des Réglages.
Personnalisation des documents
Dans l’onglet Modèles de document de la rubrique Personnalisation, tous les modèles créés sont regroupés dans une liste.
Offre Premium
L’accès à plusieurs modèles de documents et la possibilité de définir un favori nécessitent une souscription à l’offre Premium.
Options disponibles :
Création d’un nouveau modèle à partir du bouton dédié, situé en haut à droite.
Affichage d’un aperçu pour visualiser le rendu final.
Modification d’un modèle existant pour l’ajuster aux besoins spécifiques.
Suppression d’un modèle non utilisé, à l’exception du modèle favori.
Désignation d’un modèle favori, appliqué par défaut aux documents du dossier. (Le modèle favori est identifié par une étoile, facilitant son repérage dans la liste.)
Pour en savoir plus sur la gestion des modèles, les articles suivants fournissent des informations détaillées :
Personnalisation des emails
Fact intègre un système permettant d’envoyer des documents et des relances par email, avec des modèles personnalisables. Lors de l’envoi en masse de documents ou de relances, les modèles définis dans les réglages sont appliqués automatiquement, sans possibilité de modification au moment de l’envoi.
Modification des modèles d’email
Dans l’onglet E-MAIL de la rubrique Personnalisation, il est possible de :
Modifier l’objet et le contenu des modèles d'emails en fonction des besoins.
Intégrer des informations dynamiques pour enrichir les emails de données contextuelles.
Informations dynamiques : personnalisation automatisée
Les informations dynamiques permettent d’inclure des données spécifiques directement dans les modèles. Par exemple, le code ((type_document)) est remplacé par "facture" ou "devis" selon le document envoyé.
Ces éléments dynamiques se trouvent sur la droite de l’écran de personnalisation, organisés par catégories :
Informations du document
Relances groupées
Informations du client
Informations de l'entreprise
Pour insérer une information dynamique, il suffit de copier le code correspondant et de l’intégrer dans le modèle d’email.
Gestion des réponses clients
Bien que les emails soient envoyés via une adresse générée par Fact, les réponses des clients sont automatiquement redirigées vers l’adresse paramétrée dans les réglages de l’entreprise.