Les documents commerciaux transmis depuis Fact représentent bien plus que de simples supports d’information. Ils reflètent l’identité de l’entreprise et témoignent de son professionnalisme.
L’offre Fact Premium permet de gérer plusieurs marques ou activités en utilisant des modèles de documents adaptés.
Créer un modèle de document
Pour créer un nouveau modèle, accéder à Réglages > Personnalisation > Modèles de document.
voir l'article : Créer un modèle de document
Définir le modèle de document par défaut
Dans Réglages > Personnalisation > Documents, accéder à la liste des modèles et définir le modèle par défaut pour le dossier.
Le modèle par défaut est appliqué automatiquement à tous les documents générés, sauf modification spécifique.
Choisir un modèle spécifique pour un document
Lors de la création ou de l’édition d’un document, il est possible de sélectionner un modèle spécifique, différent du modèle par défaut.
Si le modèle favori est modifié dans les Réglages, le nouveau favori s’applique automatiquement aux documents qui utilisent ce modèle par défaut.
Choisir le modèle à la création du document
Pour appliquer un modèle spécifique lors de la création :
Dans le bloc Configuration, au niveau du Modèle de document, cliquer sur Changer de modèle.
Dans la fenêtre de sélection, choisir le modèle souhaité et cliquer sur Sélectionner.
Le modèle sélectionné est alors appliqué au document en cours de création.
Pour plus de détails sur la création de facture, voir l'article : Créer une facture
Choisir le modèle à l’édition du document
Pour modifier le modèle d’un document existant :
Dans le bloc Configuration, au niveau du Modèle de document, cliquer sur l’icône Crayon visible au survol.
Dans la fenêtre de sélection, choisir le modèle souhaité et cliquer sur Sélectionner.
Le modèle est immédiatement mis à jour pour le document en question.
Suppression du modèle spécifique : Si un modèle spécifique est associé à un document et que ce modèle est supprimé dans les Réglages, le modèle favori est automatiquement appliqué au document concerné.