Accéder aux documents
Pour accéder aux documents en attentes de validations, il y a deux options
L'accès depuis la page d'accueil
accès direct pour les utilisateurs ayant qu'une seule entreprise
accès via le bandeau bleu pour les utilisateurs ayant plusieurs entreprises
L'accès via l'onglet documents en appliquant un filtre " à valider "
Pour accéder à un document, cliquer sur un élément de la liste.
Passer en revue les documents
Lorsque vous êtes dans la vue carrousel des documents, vous retrouvez :
l'indicateur du nombre de documents ex: 1/5
le bouton de partage
la carte des informations principales avec :
le nom du fournisseur
la référence
la date d'échéance
le statut
le montant TTC
les boutons afin de valider ou refuser
Éditer les informations d'un document
En appuyant sur la carte des informations principales, vous ouvrez le formulaire de modification
Les champs suivis d'une * sont des champs qui seront requis.
Il est possible de valider un document sans ces champs, mais à l'avenir, ils seront obligatoires pour payer un document. |
Enregistrement des informations :
 |
Pour changer de validateur ou transmettre le document à un autre validateur, appuyer sur le bouton en bas à gauche
la modification des validateurs nécessite une sauvegarde, appuyer sur le bouton sauvegarder
Accepter ou refuser un document
Depuis la vue carrousel des documents en attente de validation :
Si vous validez le document
vous êtes automatiquement redirigé vers le prochain document en attente de revue
vous êtes informé que le document a bien été validé
Si vous refusez un document
vous devez choisir un motif de refus parmi la liste et si besoin ajouter un commentaire.
