Les plans de paiement permettent d’étaler les règlements sur plusieurs échéances. Ils permettent d'équilibrer la trésorerie de l'entreprise tout en offrant une solution flexible aux clients. Avec Fact, la mise en place de plans de paiement est simple et rapide.
Activer les plans de paiement
Accéder au menu Réglages et sélectionner Général.
Cliquer sur l’onglet Paiement.
Ajouter Plan de paiement parmi les options de délais de paiement acceptés.
Cliquer sur le bouton Enregistrer.
Associer et créer un plan de paiement pour une facture
Pendant la création ou la modification d’une facture :
Dans le champ Échéance, sélectionner Plan de paiement.
Une fois la facture produite, cliquer sur Paiements dans le volet latéral de droite.
Choisir une méthode de création du plan de paiement.
Option 1 : Générer automatiquement un plan de paiement
Renseigner la Date de début (1ère échéance) et le Nombre de paiements.
Cliquer sur le bouton Calculer pour créer les échéances du plan de paiement
Ajuster les échéances si nécessaire en modifiant les dates ou les montants, ou en ajoutant/supprimant des lignes.
Cliquer sur Enregister.
Option 2 : Créer manuellement les échéances
Ajouter une échéance à la fois, en renseignant la date et le montant correspondant.
Répéter l’opération pour chaque échéance souhaitée à hauteur du montant de la facture.
Une fois le plan de paiement configuré, celui-ci apparaît dans le volet Paiements de la facture.
Enregistrer un règlement lié au plan de paiement
Lorsque le client effectue un paiement, on peut l’enregistrer directement dans le plan de paiement associé à la facture :
Ouvrir la facture concernée.
Cliquer sur le bouton “Paiements” en haut à droite. Les échéances du plan de paiement apparaissent.
Sélectionner l’échéance concernée en cliquant sur l’icône de carte bleue à droite.
Compléter le formulaire du règlement (mode de paiement, date, etc.).
Valider en cliquant sur Enregistrer.
L'échéance apparaît alors comme réglée:
Pour des détails sur la gestion des règlements, consulter notre article : Saisir un règlement sur une facture