Cette interface permet de prévoir un échéancier de paiement sur une facture. La mise en place d’un plan de paiement se fait en plusieurs étapes.
Paramétrer l’option “Plan de paiement”
Aller dans le menu “Réglages”
Sélectionner le menu “Général”
Sélectionner l'onglet “Paiement”
Puis sélectionner l’option “Plan de paiement” dans les délais de paiement acceptés
Valider les informations en cliquant sur le bouton “Enregistrer”
Associer et calculer le plan de paiement à une facture
Lors de la création d’une facture ou de la modification d’un projet de facture, sélectionner le mode “Plan de paiement” dans le champs “Échéance”
Cliquer ensuite sur le bouton "Paiements" situé dans le volet latéral de droite
Sélectionner la méthode de création du plan de paiement
Paramétrer le plan de paiement à mettre en place
"Gérer plan de paiement"
Cette option permet de précalculer un plan de paiement modifiable dans un second temps.
Renseigner, pour cela, la "Date de début" (1ère échéance) et le "Nombre de paiements".
Puis cliquer sur le bouton "Calculer"
Le plan de paiement est ainsi calculé et il est possible de l'ajuster en modifiant les dates, montants et en ajoutant ou supprimant des échéances.
"Créer manuellement"
Permet d'ajouter manuellement autant d'échéances que souhaité ainsi que leurs dates et montants.
Quelle que soit la méthode utilisée, le plan de paiement apparaît dans le volet latéral du bouton "Paiements" de la facture
Enregistrer un règlement lié au plan de paiement de la facture
Sélectionner la facture concernée par le règlement.
Cliquer sur le bouton “Paiements” situé en haut à droite. Les échéances mises en place par le plan de paiement apparaissent alors
Cliquer sur l'icône de carte bleue à droite de l’échéance concernée
Compléter le formulaire du règlement
Valider en cliquant sur “Enregistrer”
Les échéances restantes sont visibles dans ce menu “Paiements”
voir l'article : "Comment saisir un règlement sur une facture ? " |