Fact permet de suivre les paiements des factures en affichant l'état Retard lorsque la date d'échéance est dépassée sans enregistrement de paiement. Des relances peuvent être envoyées par mail aux clients pour régularis
Factures en retard de paiement
Dès qu'une facture (facture ou facture d'acompte) dépasse sa date d'échéance et qu'aucun paiement n'est enregistré, elle passe automatiquement à l'état Retard.
Pour trouver facilement ces factures, le module de recherche peut être utilisé.
Voir aussi : Comment rechercher un document ?
Il est possible de rechercher facilement les factures en retard de paiement grâce au module de recherche.
Envoyer un mail de relance
Accéder au menu Documents.
Se rendre dans l'onglet Factures ou Acomptes.
Sélectionner la facture en retard à relancer en cliquant dessus pour l'ouvrir.
Cliquer sur le bouton Envoyer une relance.
Choisir le niveau de relance souhaité (par exemple : première, deuxième, etc.) et personnaliser le contenu du mail si nécessaire.
Cliquer sur Envoyer pour valider l’envoi.
Envoyer plusieurs relances à la fois
Il est possible d’envoyer des relances groupées, ce qui permet de gérer plusieurs factures en retard rapidement. Voici comment procéder :
Accéder au menu Documents.
Utiliser les cases à cochées pour sélectionner plusieurs factures en retard.
Cliquer sur Envoyer une relance
Regrouper les relances par client (dans ce cas, un seul email partira au même client avec l'ensemble des factures à relancer inclus dans cet email)
Valider l’envoi en cliquant sur Envoyer.
Personnaliser les relances
Les relances envoyées par mail utilisent des modèles adaptables. Le contenu peut être ajusté selon les besoins.
Voir l'article : Modèles d'email pour personnaliser les relances
Suivi des relances
Depuis la fiche d’un client, il est possible de :
Consulter la liste des relances déjà envoyées.
Voir le nombre de relances effectuées pour chaque facture.
Envoyer une nouvelle relance directement.
