La page Synthèse centralise les informations clés de l’activité commerciale, simplifiant la gestion des documents et offrant une vue instantanée de la performance globale de l’entreprise.
Gestion des documents commerciaux
1. Création rapide de documents
Un bouton de raccourci, situé à droite de l'écran, permet la création instantanée de documents sans naviguer dans d’autres rubriques.
2. Identification des tâches prioritaires
Une section dédiée met en avant les éléments nécessitant une attention immédiate et les actions associées :
Factures en retard de paiement : relancer les clients concernés.
Factures proches de leur échéance (dans les 15 jours) : surveiller les échéances pour anticiper les paiements.
Devis expirés : relancer les prospects ou clients pour renouveler ou actualiser les devis.
Devis bientôt expirés : surveiller les échéances pour éviter leur péremption.
Devis acceptés non facturés : transformer rapidement ces devis en factures.
3. Accès rapide aux derniers documents modifiés
Les documents récemment modifiés sont regroupés dans une section spécifique, permettant de reprendre une activité en cours sans perte de temps.
Suivi des indicateurs commerciaux
1. Analyse de la situation actuelle
Quatre blocs d’indicateurs offrent une vue synthétique de la santé commerciale :
Chiffre d’affaires de l’exercice en cours, basé sur les factures validées.
Encaissements réalisés durant la même période.
Devis en attente de facturation.
En cours clients et échéances à venir :
En cours client : inclut le montant total des factures validées non réglées et les avoirs.
Echéances à venir : montant des factures à payer (hors avoirs)
Une indication supplémentaire précise la proportion d’échéances actuellement en retard.
2. Consultation de statistiques personnalisées
Trois outils supplémentaires offrent des analyses détaillées sur une période ajustable :
Graphique d’évolution de l’activité : visualisation des tendances du chiffre d’affaires et des encaissements sous forme de courbes. Les données affichées peuvent être ajustées en activant ou désactivant certains blocs dans la légende.
Classement des clients les plus rentables (Top clients) : identification des principaux contributeurs au chiffre d’affaires avec la possibilité de filtrer par Top 5, 10 ou 20 clients.
Analyse des articles ou catégories les plus performants : mise en avant des produits ou services ayant généré le plus de revenus, avec des options similaires pour ajuster l’affichage.
Classement des utilisateurs en fonction du chiffre d'affaires facturé : mise en avant des utilisateurs ayant généré le plus de revenus.
Les périodes de consultation sont ajustables via un sélecteur de dates situé au-dessus de ces éléments.
⚠️ Les blocs principaux (chiffre d’affaires, encaissements, devis, encours) restent fixés à la situation actuelle, indépendamment de la période sélectionnée pour les autres statistiques.