L'adresse de livraison est essentielle pour de nombreux documents commerciaux, tels que les devis ou les factures, notamment lorsqu'il est nécessaire d’expédier des produits ou de spécifier des lieux d’intervention. Une gestion claire et précise des adresses de livraison permet de minimiser les erreurs logistiques et d’améliorer le suivi des transactions.
Fact offre plusieurs façons de créer et de gérer des adresses de livraison : directement depuis une fiche client, via un document ou encore par importation en masse.
Créer une adresse de livraison depuis une fiche Client
Accéder au menu Clients et sélectionnez une fiche client existante.
Cliquez sur le widget Identité.
Dans la rubrique Adresses, décocher Utiliser la même adresse pour la livraison et remplir les informations concernant l’adresse de livraison.
Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications.
Pour modifier une adresse de livraison existante, la sélectionner dans le menu déroulant et cliquez sur le bouton Modifier.
Créer et choisir une adresse de livraison depuis un document
Il est possible d’ajouter une adresse de livraison dans un document :
Dans l'éditeur de document, cliquer sur l’icône crayon pour modifier les informations du client.
Dans le panneau latéral, cocher la case Définir une adresse de livraison.
Cliquer sur "Aucune adresse de livraison sélectionnée.
Sélectionner une adresse de livraison en la cochant puis cliquer sur Enregistrer
Note importante : Une fois le document validé et envoyé par e-mail, téléchargé ou ouvert en PDF, l’adresse de livraison ne pourra plus être modifiée.
Ajouter une nouvelle adresse de livraison depuis le document
Si aucune adresse existante ne convient :
Dans la fenêtre de sélection des adresses de livraison, cliquer sur Ajouter une nouvelle adresse de livraison.
Remplir les informations requises et enregistrer.
Créer des adresses de livraison via l’import
Fact permet également d’ajouter des adresses de livraison en masse grâce à l’import. Cette méthode est particulièrement utile pour les entreprises gérant un grand nombre de clients et de lieux de livraison.
Accéder au menu Réglages > Import.
Cliquer sur Clients.
Dans la fenêtre d'import, télécharger le fichier modèle disponible pour l'import et le compléter.
Préparer le fichier d'import
Colonnes :
Obligatoires : Nom de l’adresse (adresse de livraison), Voie (adresse de livraison), Code postal (adresse de livraison), Ville (adresse de livraison), Pays (adresse de livraison)
Facultative : Complément d’adresse (adresse de livraison)
Pour ajouter plusieurs adresses de livraison pour un même client :
La première ligne du client doit être complète (avec toutes les colonnes obligatoires + la 1ère adresse de livraison)
Les lignes suivantes doivent contenir uniquement la Référence client et les colonnes de chaque adresse de livraison
Importer le fichier en suivant les instructions détaillées
Remarque : Après import, les nouvelles adresses de livraison seront accessibles depuis les fiches clients et les documents commerciaux.