Dans une gestion commerciale efficace, il est essentiel de pouvoir identifier rapidement les interlocuteurs clés responsables de la relation client. Fact facilite cette organisation en permettant d’attribuer un(e) chargé(e) d’affaires à chaque fiche client.
Prérequis
Le client doit être créé avant d’ajouter un(e) chargé(e) d’affaires.
voir l'article : Créer un client
Ajouter un(e) chargé(e) d’affaires à une fiche client
Accéder à la fiche client
Rendez-vous dans le menu Clients.
Sélectionner une fiche client existante.
Ajouter un(e) chargé(e) d’affaires
Dans la fiche client, Cliquer sur le widget Identité.
Dans la section Coordonnées, cliquez sur le bouton + Ajouter.
Remplir le champ du / de la chargé(e) d’affaires.
Cliquez sur Sélectionner pour l'enregistrer sur le client.
Astuce : Une fois créé(e), le/la chargé(e) d’affaires pourra être attribué(e) à d’autres fiches clients.
Exporter les documents par chargé(e) d’affaires
Accéder à la liste des documents
Rendez-vous dans le menu Documents.
Sélectionner le type de documents souhaités (devis, factures, etc.).
Filtrer les documents
Si nécessaire, utiliser les filtres pour affiner votre recherche (état des documents, plage de dates, etc.).
Exporter la liste des documents
Cliquer sur le bouton Export.
Sélectionner Télécharger la liste des factures pour générer un fichier Excel contenant les informations demandées.
Le tableau Excel inclut une colonne avec le nom des chargé(e)s d’affaires associés à chaque document :
