Gestion interne
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Alerte "Suivi client sorti"
Alerte "Rendez-vous"
Alerte "Finalisation sortie client"
Alerte "Rappel client sortant"
Alerte "Client Sortant"
Prise de rendez-vous en distanciel
Compléter un évènement avec un compte rendu
Associer une ou plusieurs action(s) (tâches) à un évènement
Modifier/ Annuler un évènement
Créer un évènement
Qu'est-ce qu'un évènement dans le CRM ?
Alerte "Aucun document créé pour ce prospect depuis 3 mois"
Gérer les documents
Choisir les missions d'un document
Saisir les informations générales
Saisir les balises à personnaliser
Répartir les travaux entre le cabinet et le client
Gérer les sous-traitants
Gérer des annexes d'un document
Comprendre les différents types de document
Renouveler un document
Appliquer un coefficient de réévaluation sur l'ensemble des missions
Connaître les différents circuits de validation disponibles
Envoyer un document brouillon à son client
Utiliser un favori documentaire