La fonctionnalité Points en suspens permet d'envoyer une demande de justificatif aux clients concernant des mouvements (non lettrées) sur les comptes suivants :

Cette demande est adressée à l'application Tâche. Chaque document déposé par un client est envoyé dans l'application Image.

Les mouvements qui remontent via cette fonctionnalité sont non lettrées. Une fois le lettrage ou lettrage partiel effectué, ils disparaissent des points en suspens. Une modification de compte vers un compte autre que ceux cités plus haut fait disparaitre également la

La mise à jour de l'indicateur points en suspens se fait :

Un accès rapide est présent depuis le menu latéral et permet d'accéder a la visualisation des points en suspens du portefeuille :

Un autre accès est disponible depuis votre suivi de production comptable

Dans les deux cas l'accès à la fonctionnalité d'envoi des points en suspens se fait au clic sur cette icône qui se trouve dans la colonne "Points en suspens".

Différentes informations (toutes obligatoires) sont affichées pour chaque demande :

*(éditable)

L'assignation d'un journal de destination est faite par défaut en fonction des critères du mouvement concerné. Chaque collaborateur à la responsabilité de vérifier cette information et de la mettre à jour au besoin.

L'assignation d'un client est faite par défaut lorsque seulement un utilisateur client est paramétré sur le dossier (portail admin).

Si le dossier comporte plus d'un utilisateur client, il faut assigner le destinataire à la demande. Cette action peut se faire unitairement ou en passant par l'action de modification en masse disponible au clic sur les cases à cocher se trouvant en début de ligne :

Chaque demande est également éditable individuellement au double-clic sur les cellules éditables (Détails, Journal de destination, Assigné(s)).

Il est aussi possible de modifier la/les demandes au clic sur le bouton d'édition présent en fin de ligne.

Les actions en masse disponibles sont :

Il faut au préalable avoir sélectionné les lignes voulues avec la case à cocher en première colonne.

Pour le client assigné, un envoi de point en suspens se traduit par la création d'une tâche dans l'application Tâche.

Les tâches ainsi créées sont regroupées par date d'envoi (+ 1 jour) et ordonnées alphabétiquement par libellé de compte.

Le statut "En cours" apparaît une fois la demande envoyée :

Pour accéder à la demande dans Tâche, il suffit de cliquer sur l'icône encadrée ci-dessus. La demande s'ouvrira dans Tâche dans un nouvel onglet du navigateur.

La génération des notifications de clôture/modifications des demandes est faite chaque nuit.

Une fois le mouvement à l'origine de la demande lettré dans l'application de comptabilité, une notification apparait au dessus du tableau des demandes pour signifier que la demande et la tâche ont été fermées.

Dans le cas ou le mouvement à l'origine de la demande est modifié dans l'application de comptabilité (réaffectation, suppression de l'écriture, etc.), une notification apparait au dessus du tableau des demandes pour signifier que la demande et la tâche ont été fermées.

Des documents sont manquants pour pouvoir comptabiliser des mouvements. Une demande de document est envoyée depuis Pilotage pour 1 ou plusieurs mouvements.

Une notification par email est reçue à J+1 afin de signifier au client qu'il à une ou des tâches à traiter.

La demande de document est terminée du côté du Collaborateur. Si la tâche n'a pas été fermée au préalable par le client, elle est fermée au même moment.