L’application permet d’envoyer de nouveaux messages à un ou plusieurs destinataires.
Il existe 3 types de messages :
le message non confidentiel lié à un dossier client :
les collaborateurs ayant le dossier client en favoris peuvent lire et répondre à ce message
les clients ayant le dossier client en favoris peuvent lire et répondre à ce message seulement si au moins un client ayant le dossier client en favoris a été désigné comme participant
le message confidentiel lié à un dossier client :
les collaborateurs ayant le dossier client en favoris peuvent lire et répondre à ce message
seuls les clients du dossier client désignés comme participant peuvent lire et répondre à ce message
le message privé:
seuls les utilisateurs désignés comme participant peuvent lire et répondre à ce message
Ecrire un message non confidentiel lié à un dossier client
Pour envoyer un message non confidentiel lié à un dossier client :
Cliquer le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Entreprise" (sélectionnée par défaut)
Sélectionner l'entreprise (le dossier client)
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la discussion
Il est possible de mettre en forme le message grâce à la boîte à outils
Ajouter si besoin une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo)
Cliquer sur “Envoyer” ou "Ctrl+Entrée" / "Cmd+Entrée" pour valider
Une fois le message envoyé, la discussion est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.
Ecrire un message confidentiel lié à un dossier client
Pour envoyer un message non confidentiel lié à un dossier client :
Cliquer le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Confidentiel"
Sélectionner l'entreprise (le dossier client)
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la discussion
Il est possible de mettre en forme le message grâce à la boîte à outils
Ajouter si besoin une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo)
Cliquer sur “Envoyer” pour valider
Une fois le message envoyé, la discussion est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.
Ecrire un message privé
Pour envoyer un message non confidentiel lié à un dossier client :
Cliquer le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Privé"
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la discussion
Il est possible de mettre en forme le message grâce à la boîte à outils
Ajouter si besoin une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo)
Cliquer sur “Envoyer” pour valider
Une fois le message envoyé, la discussion est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.
