L’application Messages permet d’envoyer des messages à un ou plusieurs destinataires, via des conversations.

Les 3 types de conversations

Il existe 3 types de conversation :

Type "entreprise" : conversation non-confidentielle liée à une entreprise (aussi appelée 'dossier client') :
- Les collaborateurs ayant l'entreprise en favoris peuvent lire et répondre à cette conversation.
- Les clients ayant l'entreprise en favoris peuvent lire et répondre à ce message seulement si au moins un client ayant le dossier client en favoris a été désigné comme participant.
Type "confidentiel" : conversation confidentielle liée à une entreprise :
- les collaborateurs ayant l'entreprise en favoris peuvent lire et répondre à ce message.
- Seuls les clients de l'entreprise désignés comme participants peuvent lire et répondre à ce message.
Type "privé" : conversation confidentielle non-liée à une entreprise :
- Seuls les utilisateurs désignés comme participant, collaborateur ou client, peuvent lire et répondre à ce message.

Envoyer un nouveau message

Envoyer un nouveau message revient à créer une nouvelle conversation.

Les utilisateurs désignés 'participants' dans une conversation recevront une notification à chaque fois qu'un nouveau message est reçu.

Rappel : une conversation de type "entreprise" est une conversation non-confidentielle liée à une entreprise.

Pour envoyer un message non-confidentiel lié à une entreprise :

Cliquer sur le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Entreprise" (sélectionnée par défaut)
Sélectionner l'entreprise (aussi appelée 'dossier client')
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la conversation
Rédiger le message. Il est possible de mettre en forme le message via la barre d'outils du message.
Ajouter, si besoin, une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo). Pour cela, cliquer sur l'icône de pièce jointe dans la barre d'outils du message.
Cliquer sur “Envoyer” ou "Ctrl+Entrée" / "Cmd+Entrée" pour envoyer le message.

Une fois le message envoyé, la conversation est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.

Rappel : une conversation de type "confidentiel" est une conversation confidentielle liée à une entreprise.

Pour envoyer un message confidentiel lié à une entreprise :

Cliquer le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Confidentiel"
Sélectionner l'entreprise (aussi appelée 'dossier client')
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la discussion
Rédiger le message. Il est possible de mettre en forme le message via la barre d'outils du message.
Ajouter si besoin une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo). Pour cela, cliquer sur l'icône de pièce jointe dans la barre d'outils du message.
Cliquer sur “Envoyer” ou "Ctrl+Entrée" / "Cmd+Entrée" pour envoyer le message.

Une fois le message envoyé, la conversation est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.

Rappel : une conversation de type "privé" est une conversation confidentielle non-liée à une entreprise.

Pour envoyer un message non confidentiel lié à une entreprise :

Cliquer le bouton "+ Créer" en haut à droite
Cliquer sur la carte "Privé"
Sélectionner le ou les participants
Ajouter le sujet de la discussion
Rédiger le message. Il est possible de mettre en forme le message via la barre d'outils du message.
Ajouter si besoin une ou plusieurs pièces jointes (taille max : 100mo). Pour cela, cliquer sur l'icône de pièce jointe dans la barre d'outils du message.
Cliquer sur “Envoyer” ou "Ctrl+Entrée" / "Cmd+Entrée" pour envoyer le message.

Une fois le message envoyé, la conversation est créée automatiquement et permet de suivre les réponses apportées.