Modifier une fiche client
Depuis le menu “Clients”, sélectionner une fiche client existante
Cliquer sur le widget “Identité”
Renseigner les informations à modifier
Valider les modifications en cliquant sur “Enregistrer”
Il est possible d'archiver un client pour ne plus qu'il soit proposé lors de l'édition de documents. A tout moment il sera également possible de le désarchiver.
Composition d’une fiche client
La fiche client se compose de plusieurs widgets :
Identité : Fiche d’identité complète du client.
Documents : Historique complet des documents commerciaux créés pour ce client.
Paiement : Préférences de paiement du client, ainsi que les informations bancaires liées au prélèvement SEPA (IBAN, BIC et mandat de prélèvement). Permet également de retrouver les règlements enregistrés pour ce client.
Relances : Permet de consulter les relances faites au client.
Client : Permet de suivre l’activité du client. On retrouve ici les principaux indicateurs de la synthèse mais uniquement pour ce client.
