Article réservé aux collaborateurs du cabinet comptable
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L’application permet de :
Planifier des tâches et événements
Visualiser l'avancement des tâches à faire
De quoi se compose l’application ?
Un onglet ” Tâches ”
: récapitulatif des tâches de dossiers clients sous forme d’un calendrier.
Un onglet ” Mission ”
: récapitulatif des missions et modèles de mission
Voir l’article “Comment mettre en place une mission ?”. Réservé aux collaborateurs.
Voir l'article : "Comment créer un modèle de mission ? "Réservé aux collaborateurs.
Un onglet ” Rapports ”
: statistiques et tableau de bord des tâches par dossier client et utilisateur. Réservé aux collaborateurs.
Le bouton
permet de créer de nouvelles tâches
Voir l’article “Comment créer une nouvelle tâche ?”
L’onglet “Tâches”
L'onglet "Tâches" permet de filtrer, de trier et de faire des actions sur les tâches.
Les filtres de Tâches
La barre de recherche
La barre de recherche supérieure permet de lister les tâches selon les critères suivants :
Le nom d'une des personnes en charge de la tâche
Le nom du dossier client
Elle permet également d'accéder à:
Une tâche en écrivant son titre
Une mission en écrivant son titre
Les cellules de filtres
Il est également possible de filtrer les tâches à l'aide des cellules de filtres. Selon la cellule, le filtre peut être effectué par :
Nom du dossier client concerné par la tâche
Nom de la personne en charge de la tâche
La date d'échéance déterminée pour effectuer la tâche (Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, demain ...)
Le statuts de la tâche (En cours, Complétées, En retard)
L’onglet “Missions”
Vous référer aux articles suivants :
Voir l’article “Comment mettre en place une mission ?”. Réservé aux collaborateurs.
Voir l'article : "Comment créer un modèle de mission ? "Réservé aux collaborateurs.
L’onglet “Rapports”
Voir l’article “Quels sont les rapports disponibles ?”. Réservé aux collaborateurs.