Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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La création d’un groupe de tâches se fait en 2 étapes :
La création du groupe
L’ajout des tâches dans le groupe
Création du groupe de tâches
Sélectionner le menu “Tâches”
Cliquer sur le bouton
Sélectionner “Groupe de tâches”
Sélectionner un dossier client
Saisir un titre de tâche
Ajouter une dépendance si besoin (voir l’article "Comment créer une nouvelle tâche ?")
Cliquer sur “Sauvegarder”
Ajout d’une tâche
Il y a deux possibilités pour ajouter une tâche dans un groupe :
Soit la tâche est déjà créée:
Sélectionner la tâche
Cliquer dessus pour accéder au contenu
Cliquer sur "Options"
puis “Éditer”
Sélectionner le groupe de tâches dans le champ correspondant
Soit la tâche est en cours de création : sélectionner le groupe de tâches dans le champ correspondant
Une fois le regroupement effectué, le groupe est visible dans le menu tâches, avec la possibilité de voir l’intégralité des tâches liées au groupe en cliquant sur le bouton
