Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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Les missions permettent d’appliquer un modèle sur un dossier pour une période donnée.
Mise en place d’une mission
Sélectionner le menu
Sélectionner le dossier client
Cliquer sur le bouton
situé en haut à droite
Sélectionner le modèle à mettre en place. Attention, les premiers éléments à l'écran sont les brouillons de missions non finalisées. Les modèles sont disponibles à la suite.
Indiquer les dates de début et fin de la mission, ainsi que les dates relatives.
Indiquer les rôles définis sur la mission. On retrouve ici l'ensemble des rôles qui vont être utilisés sur les tâches (auteur, assignée, rôle personnalisé…)
Une fois les éléments définis, cliquer sur
. Un récapitulatif de la mission est alors affiché. On y retrouve notamment l'ensemble des tâches qui vont être appliquées, ainsi que les informations précédemment complétées. Il est possible de modifier les dates et les rôles.
Puis cliquer sur
Une fois la mission créée, les tâches rattachées à la mission sont visibles par date dans le menu
et
.
En cliquant sur le modèle rattaché à la mission, il est possible de modifier tous les éléments : on peut ainsi modifier les tâches (les personnes assignées, l'auteur, la description, la date…), modifier les dates de la mission. On peut également ajouter un ou plusieurs rôles à la mission à l'aide du bouton "Options"
. Pour ajouter une tâche à cette mission, cliquer sur le bouton
, puis :
Sélectionner "Créer une nouvelle tâche" afin de créer une tâche simple. Les étapes de création sont les mêmes qu'une création de tâche hors modèle (voir l'article "Comment créer une tâche")
Ou sélectionner "Importer des tâches" (en cliquant sur la flèche)
afin d'importer un ensemble de tâche depuis un modèle existant : sélectionner le modèle souhaité, puis définir les dates et personnes assignées. Vous avez de nouveau la possibilité de modifier chaque tâche avant de les importer.
Une fois la modification terminée, cocher les tâches à importer, puis cliquer sur "Importer des tâches". Les tâches viennent alors se fusionner dans la mission en cours de création.
Une fois l'ensemble de la mission définie, cliquer sur “Activer la mission” ou sur "Enregistrer comme brouillon” (via les 3 points) afin d'enregistrer la mission et poursuivre son édition ultérieurement
En fonction du nombre de tâches présentes dans la mission, la mise en place peut durer quelques minutes. |
Suivre et modifier la mission
Sélectionner le menu
Sélectionner l'entreprise souhaité
Puis sélectionner l'onglet
Une synthèse de l'avancement de la mission est affichée, avec le décompte des tâches en cours, complétées, et en retard.
On peut alors modifier une tâche en cliquant sur les 3 points situés à droite du titre de la tâche
, puis sur "Editer".
On peut également modifier les informations générales de la mission, ainsi que des tâches en masse, en cliquant sur le crayon situé en haut à droite de l'écran.
Les tâches déjà marquées comme terminées ne peuvent pas être modifiées |
Une fois l’ensemble des tâches réalisées, il est alors possible de fermer la mission, ou de la renouveler à l'aide de la barre d'action :
Pour cela, cliquer sur “Renouveler” et suivre les étapes afin d’appliquer de nouveau cette mission.
