Keeper offre la possibilité d'exporter les données issues d'un contrôle ou d'un cycle sous format PDF.
Rapport des cycles
En tant qu'utilisateur il vous est possible d'exporter l'ensemble des données d'un cycle sous forme de rapport.
Lorsque vous vous trouvez sur le cycle que vous souhaitez exporter il suffit d'appuyer sur le bouton Télécharger le rapport afin d'ouvrir la prévisualisation du document.
Exemple pour le cycle des contrôles favoris
Dans ce rapport vous trouverez :
Une première page de synthèse qui reprend les principales informations exportées :
Nom du cycle et informations sur le dossier
Contrôles exportés avec leurs anomalies respectives
Une redirection vers les contrôles
Dans le corps du PDF vous trouverez la reprise des éléments des contrôles tels que présentés sur Keeper.
Exemple pour le rapport des contrôles favoris - Contrôle de Caisse
A la fin du document se trouvent également :
un tableau récapitulatif de toutes les anomalies des contrôles du cycle
avec le dernier commentaire éventuel laissé
Un tableau récapitulatif des documents manquants du cycle
Un tableau récapitulatif des paramétrages manquants du cycle
Vous avez ensuite la possibilité de choisir parmi les deux options qui se trouvent à droite du document :
Télécharger le document afin de l'avoir à disposition sur votre ordinateur sous format PDF
Déposer le rapport dans Documents
Rapport des contrôles
Le même principe s'applique pour l'export PDF des contrôles pris individuellement
Lorsque vous vous trouvez sur le contrôle que vous souhaitez exporter, il vous suffit de cliquer sur le bouton exporter au format PDF pour arriver à la prévisualisation du document.
Sur celle-ci vous avez une présentation de l'ensemble des données du contrôle :
Diligence
Anomalies
Documents manquants (si le contrôle nécessite des documents pour être effectif)
Paramétrages manquants (si le contrôle nécessite des paramétrages pour être effectif)
Vous avez ensuite la possibilité de choisir parmi les deux options qui se trouvent à droite du document :
Télécharger le document afin de l'avoir à disposition sur votre ordinateur sous format PDF
Le déposer directement dans Documents
À noter également que pour les contrôles de rapprochement bancaire et d’affectation du résultat, le dernier relevé bancaire et le PV d’Assemblée Générale sont inclus dans l’export. |