La création d’un fournisseur dans Achats peut se faire de plusieurs façons :
Depuis l'onglet Fournisseurs.
Depuis un document avec une suggestion automatique basée sur l'analyse OCR / Factur-X.
Depuis l'onglet Fournisseurs
Cliquer sur la section Fournisseurs dans le menu de gauche.
La création peut alors s'effectuer par deux méthodes : manuelle ou via un connecteur.
Création manuelle
Cliquer sur + Ajouter un fournisseur.
Renseigner le nom du fournisseur (les autres champs sont facultatifs).
Créer un compte comptable pour le fournisseur ou le rattacher à un compte existant si votre expert-comptable vous a donné l’autorisation.
Cliquer sur Sauvegarder.
Dans la fiche fournisseur, il est également possible de :
Gérer le mode de paiement préféré dans l'onglet Paiement.
Ajouter un ou plusieurs IBAN en cliquant sur Ajouter un IBAN. Les trois champs (Nom, IBAN, Code BIC) sont obligatoires.
Contrôle de conformité : Des contrôles sont effectués lors de l’enregistrement de l’IBAN et du code BIC pour éviter tout rejet lors du dépôt d’un fichier de paiement. Le premier IBAN sera automatiquement marqué comme favori, mais il est possible d'en définir un autre si nécessaire.
Création via un connecteur
Pour automatiser la récupération des données fournisseurs à partir des factures, il est possible d'utiliser un collecteur.
Consulter l’article Les collecteurs de factures pour plus d'informations.
Depuis un document
Création manuelle
Accéder à l'onglet À valider ou Documents.
Sélectionner le document souhaité.
Cliquez sur Fournisseur, puis sur + Ajouter un fournisseur.
Renseigner le nom du fournisseur (les autres champs sont facultatifs).
Créer un compte comptable pour le fournisseur ou le rattacher à un compte existant.
Cliquer sur Créer.
Alimentation automatique via la base SIRENE : Achats facilite la création des fiches fournisseurs en proposant un remplissage automatique des données grâce à la base SIRENE (administrée par l'INSEE). En recherchant un fournisseur de cette base, les champs suivants sont pré-remplis automatiquement : nom de l'entreprise, SIRET, adresse.
La reconnaissance des données du documents (OCR / Factur-X)
Lorsque des informations sont détectées sur un document, Achats propose de les créer automatiquement.
C'est le cas pour les données du fournisseur.
Les champs reconnus sont préremplis, notamment :
Nom.
Adresse.
SIRET.
Site internet.
Email.
IBAN et Code BIC.
Vous bénéficiez ainsi d’un gain de temps et d’une meilleure précision dans la gestion des fournisseurs.