Il existe 3 méthodes de dépôt des factures dans Achats :
En collectant automatiquement les factures depuis le site web du fournisseur (via un connecteur)
En utilisant le bouton "Ajouter un document" présent sur les menus "Synthèse", "A valider", "A payer" et "Documents"
En glissant / déplaçant les factures directement dans les espaces des menus "Synthèse", "A valider", "A payer" et "Documents"
Le bouton "Ajouter un document"
Depuis les menus "Synthèse", "A valider", "A payer" ou "Documents", cliquer sur le bouton "Ajouter un document"
Faire glisser, dans la zone de dépôt, les documents à déposer - OU - cliquer dans la zone de dépôt pour sélectionner les documents à déposer
Contrôler les documents avant l'envoi
Cliquer sur "Ajouter" pour déposer les documents
Sélection du journal d'Achats |
Glisser/Déposer un document
Depuis les menus "Synthèse", "A valider", "A payer" ou "Documents"
Faire glisser, n'importe où dans la fenêtre principale, les documents à déposer
Contrôler les documents avant l'envoi puis Cliquer sur "Ajouter" pour déposer les documents
Le robot (OCR) analyse les documents déposés afin de les qualifier le plus possible. Cette qualification permet de compléter les informations de la facture (fournisseur, montant, etc....). Les informations non reconnues par l'OCR pourront être complétée lors du traitement des factures.
voir l'article : "Traiter les factures"
