Vos indicateurs qualité
Présentation du module
Un indicateur qualité est un contrôle de "bonne configuration" du dossier depuis l'application de production comptable. L'objectif général de cette vue est l'optimisation de la productivité sur vos dossiers.
Vue globale
La vue détaillée du module
3 zones permettent d'accéder au détail de l'indicateur
Présentation de la vue qualité (détail)
La vue détaillée permet de comprendre pourquoi le dossier n'est pas considéré comme "optimisé".
La présentation du tableau peut différer d’un indicateur à l’autre.
Exemple de l'indicateur "Paramétrage du DP" : Différents critères permettent de savoir si un dossier est correctement paramétré ou non. Une coche verte apparaît dans les colonnes quand le paramétrage est présent dans le DP. Inversement une croix rouge apparaît quand le critère n'est pas vérifié dans le DP. Un dossier est considéré comme correctement paramétré si chaque critère est vérifié.
Il est possible de filtrer les dossiers par leurs noms mais également par le statut de la qualité.
La vue "Synthèse"
La vue "Synthèse" reprend, pour toutes les entreprises, tous les indicateurs de qualités, ainsi que leurs états respectifs.
Questions fréquentes :
1 - Des qualités remontent dans Pilotage, alors que j'ai décoché la case "Génération automatique des obligations déclaratives" ?
L'indicateur qualité "Exercice à ouvrir" peut remonter dans Pilotage même si vous avez décoché la case "Génération automatique des obligations déclaratives".
Si une entreprise est dans les favoris, alors à minima l'indicateur qualité "Exercice à ouvrir" est généré.
La case "Génération automatique des obligations déclaratives" permet de ne pas faire remonter les échéances d'obligations de l'entreprise.
2 - Combien de temps à l’avance faut-il ouvrir les exercices ?
L’alerte apparaît 30 jours avant la fin de l’exercice donc on a les exercices du 31/12/2021 qui apparaissent en "à ouvrir" pour l’exercice 31/12/2022. Cela est fait pour que le collaborateur puisse ouvrir l’exercice en même temps que la TVA de novembre qui sera effectuée en décembre.
3 - Dans la télécollecte, des objectifs correspondent à des comptes à terme non télécollectables ?
L'utilisation du 512 dans ce cas n'est pas correcte, utiliser une racine de compte 51291 à 51299
4 - Dans le module Télécollecte, quels sont les dossiers en verts (statut « terminé ») ?
Les dossiers en statuts terminés sont ceux pour lesquels l’objectif est atteint. L’objectif est atteint lorsqu’il y a des mandats pour tous les comptes qui ont été mouvementés pendant l’année en cours.
5 - J'ai une racine de compte auxiliaires de créée, pilotage ressort en erreur ?
Il faut créer deux racines de comptes dans Comptabilité/Paramètres/Racines des comptes auxiliaires. Une pour les clients et une pour les fournisseurs.
6 - La fermeture d’un compte bancaire inutilisé, modifie-t-il l’objectif télécollecte à atteindre ?
La fermeture d’un compte n’a pas d’impact sur l’objectif de télécollecte. Pilotage prend en compte le nombre de comptes 512 pour lesquels il y a au moins une écriture dans les 12 derniers mois glissants.
7 - Les dossiers en révision doivent-ils avoir un mandat de télécollecte bancaire actif ?
Ces dossiers sont exclus du périmètre de l’indicateur télécollecte sauf si ce sont des dossiers en saisie partagée (saisie effectuée par le client sur le logiciel de comptabilité), auquel cas il faudra donc que le client ait un mandat de télécollecte sous peine d’anomalie.
8 - Comment se fait-il que sur la tuile "Paramétrage TPE", pour les SCI et BNC, le paramétrage auxiliaire ressort en non configuré ?
Il faut paramétrer les racines de comptes auxiliaires.
Une amélioration est attendue pour les exclure les compta de trésorerie du champ d'application.