Le menu est découpé en 3 ensembles de vues:
1 - la gestion des obligations fiscales ;
2 - le suivi des indicateurs qualité ;
3 - le suivi de la production.
Les différentes vues
1 - L'ensemble "Obligation"
Cette ensemble se compose d'une page "Suivi des obligations", d'une page "Portfolio" et d'une page "Campagne IR".
La vue par Indicateurs est une vision synthétique par obligation (TVA, Liasse, IS...). Elle permet de voir en un instant l'état des obligations.
La vue par indicateur. Au clic sur votre obligation, vous pouvez voir le détail de votre indicateur.
La vue portfolio reprend l'ensemble des dossiers traités selon les échéances à venir.
La vue campagne IR vous permet d'ajouter et de gérer les campagnes IR à suivre.
2 - L'ensemble "Qualité"
Cette ensemble se compose d'une page "Suivi des qualités" et d'une page "Portfolio".
La vue par Indicateurs est une vision synthétique par qualité (Paramétrage DP, exercice à ouvrir..). Elle permet de voir en un instant l'état des qualités.
La vue par indicateur. Au clic sur votre qualité, vous pouvez voir le détail de votre indicateur.
La vue portfolio reprend l'ensemble des dossiers traités ainsi que leurs états.
Une croix rouge ❌ si l'indicateur ne remplit pas tous les critères.
Une marque verte ✅ si l'indicateur est conforme.
3 - L'ensemble "Production"
Cet ensemble est composé du "Suivi de production comptable", complété par un accès rapide aux "Points en suspens", puis du "Suivi de production sociale".
Le suivi de production comptable permet de savoir rapidement les actions a effectuer pour une meilleure tenue des dossiers.
Les points en suspens permettent d'effectuer des demandes de justificatif auprès des clients.
Le suivi de production sociale permet de vérifier également la bonne tenue de la paie sur les dossiers.
