Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents
|
Pourquoi gérer l'expiration des documents ?
Afin de permettre à chaque cabinet comptable de gérer l'expiration des documents en fonction de leurs besoins et proposer à leurs collaborateurs des solutions automatisées de renouvellement documentaire et de suppression.
Quelles modifications sont possibles ?
Il est possible de configurer l'expiration des documents suivant les axes suivant :
Créer des processus d'expiration en ajoutant un délai d'expiration sur les types de document
Supprimer automatiquement des documents à la date d'expiration de ces derniers
Programmer la mise à disposition d'une demande de renouvellement documentaire en fonction de la date d'expiration
Quels sont les impacts d'une modification ?
La fonctionnalité d'expiration des documents permettra aux collaborateurs
Personnaliser la configuration de l'expiration par dossier client
Intégrer au niveau de la fiche d'un document le renouvellement d'un document
Accéder à une interface par dossier client pour avoir un suivi global des documents expirés ou très prochainement expirés afin de gérer chaque document unitairement en fonction de son délai d'expiration
Pré-requis ?
Un rôle spécifique "Administrateur du gestionnaire de documents" a été créé à cet effet.
Il doit être affecté, au moins, à une personne du cabinet (responsable ou collaborateur) sur simple demande, impérative par mail :
❶ Un responsable du cabinet doit rédiger le mail de demande en indiquant les noms et prénoms des utilisateurs concernés
❷ Le mail doit être envoyé à l'adresse suivante : assistance@fulll.help