Depuis l’écran d’accueil de Dashboard, accessible seulement si le Dashboard n’est pas configuré, vous pouvez:
Appliquer un modèle
Démarrer avec un tableau de bord vide
Pour appliquer un modèle
Sélectionner le modèle
Utiliser le Dashboard
Une fenêtre récapitulative du contenu de ce modèle apparaît.
Cliquer sur "Utiliser le Dashboard"
Configurer le plan de comptes
Il est possible :D'isoler des comptes si nécessaire en les déplacement dans la partie "Compte Disponibles"
Les comptes isolés ne seront pas utilisés dans le Dashboard.
De reclasser les comptes de manière à les "ajouter" ou "soustraire" dans une section
Créer ou Associer les indicateurs (cette étape est proposée que si le modèle contient des indicateurs, si c’est le cas, vous devrez assigner ces indicateurs car ils sont requis dans le modèle)
Publier le tableau de bord
Comment définir un modèle ?
Pour définir un modèle de Dashboard, suivez la procédure définie dans l'article les modèles et catalogues.
Avant cela, il faut s'assurer que la configuration effectuée est complète :
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Démarrer un tableau de bord vide
Depuis l'écran d'accueil, vous pouvez démarrer avec un tableau de bord vide (peu recommandé).
Vous pourrez configurer votre comptabilité en appliquant un plan comptable existant, ou ignorer cette étape. Puis vous pourrez construire vos pages et widgets de votre tableau de bord.
Il est aussi possible d'appliquer des modèles additionnel pour rajouter du contenu quand le Dashboard à déjà été configuré.
voir l'article : "Comment ajouter un modèle additionnel ?"