Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
 |
Cette action permet de définir un dossier client comme "Confidentiel" afin de restreindre l'accès aux données à nos outils de hub de données (Datahub)
Par le biais de ce dispositif, les dossiers peuvent être identifiés comme s'opposant aux traitements d'agrégation de leurs données à des fins statistiques.
Les dossiers n'étant pas définis comme confidentiels, pourront faire l'objet de collecte et de stockage de l'ensemble des données liées à l'entreprise.
Une fois que les actions ci-dessous sont activées, notre système propagera l'information à tous nos produits afin que le paramètre soit pris en considération. |
La confidentialité d'une entreprise n'impacte pas l'utilisation du dossier dans notre solution. Elle n'a que pour but de limiter l'utilisation des données de l'entreprise à des fins statistiques. |
Comment rendre un dossier client confidentielle ?
Depuis votre portfolio, sélectionner le dossier à configurer dans le menu “GESTION DU CABINET / Dossiers”
Ajouter le dossier à vos favoris, si ce n'est pas déjà le cas
Puis cliquer sur Rendre cette entreprise Confidentielle
Comment supprimer la confidentialité d'un dossier client ?
Depuis votre portfolio, sélectionner le dossier à configurer dans le menu “GESTION DU CABINET / Dossiers”
Ajouter le dossier à vos favoris, si ce n'est pas déjà le cas
Puis cliquer sur Rendre cette entreprise Confidentielle
