Depuis l’interface de saisie, plusieurs boutons d’actions sont proposés pour le traitement du document, à savoir :
Si les éléments proposés et/ou saisis sont corrects:
Cliquer sur
L’écriture comptable est envoyée dans la comptabilité, avec le document rattaché à celle-ci, et la saisie passe alors au document suivant.
Si la saisie est incomplète ou doit être effectuée ultérieurement:
Cliquer sur le bouton “Sauvegarder
”
La saisie en cours est sauvegardée et vous aurez la possibilité d’y revenir ultérieurement.
Vous avez également la possibilité à travers le menu
d’activer la sauvegarde automatique
voir l'article : "Paramètres de l'application"
Le document n’est pas comptabilisable : 2 possibilités
Classer le document en anomalie:
Cliquer sur le bouton “Rejeter
”
Sélectionner un type de statut (raison de la non comptabilisation)
Si le document présent est issue d'une tâche de type "Demande de document", il est possible d'ouvrir à nouveau celle-ci.
Puis valider votre choix en cliquant sur
Cas lorsqu'un document n'est pas rattaché à une tâche
Cas lorsqu'un document est rattaché à une tâche "Demande de document"
Par défaut, l'action de rejet ouvre de nouveau la tâche associée (un lien vers celle-ci est disponible en dessous "Lien vers la tâche"). L'utilisateur peut décocher le choix par défaut afin de ne pas modifier l'état de la tâche associée.
Envoyer le document dans
:
Cliquer sur le bouton
Compléter le formulaire avec les informations demandées
Cliquer sur
pour valider l’envoi du document dans Documents.
voir l'article : "Que faire d'un document non destiné à la comptabilité ?"