L'application permet de modifier l'état de refacturation des documents pour organiser le suivi de vos factures. Trois statuts sont disponibles et vous pouvez passer librement de l'un à l'autre selon vos besoins.
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur "Documents" dans la barre de navigation en bas de l'écran.
Sélectionner le document concerné dans la liste pour accéder à ses détails complets avec l'affichage de la facture.
Cliquer sur la carte d'informations située en bas de l'écran qui affiche le statut actuel, la date et le montant du document.
Vous accédez à la page "Informations du document" dans l'onglet "DÉTAILS". Faites défiler vers le bas pour trouver la section "État de refacturation".
Choisir le nouveau statut
La section "État de refacturation" présente un menu déroulant avec les 3 statuts disponibles :
À refacturer : Document qui doit être refacturé
Refacturé : Document déjà refacturé
Non refacturable : Document qui ne peut pas être refacturé
Sélectionnez le statut approprié dans le menu déroulant. Le changement s'applique automatiquement et vous pouvez passer librement d'un état à l'autre sans restriction.
Filtrer par état de refacturation
Pour retrouver rapidement vos documents selon leur état de refacturation, utilisez les filtres disponibles. Depuis la liste des documents, cliquez sur le bouton filtre (icône entonnoir).
Dans la page "Filtre", la section "État de refacturation" vous permet de filtrer par les 3 statuts :
À refacturer
Refacturé
Non refacturable
Sélectionnez l'état souhaité et appliquez le filtre pour afficher uniquement les documents correspondants. Cette fonctionnalité facilite la gestion et le suivi de vos factures selon leur état de traitement.