Chaque début de mois, un relevé mensuel pour le mois écoulé est automatiquement généré et rendu disponible sur le module Comptes, dans la vue des transactions du compte pro.
Ces relevés peuvent être téléchargés librement, à des fins d'archivage, ou bien en cas de besoin d'un contrôle approfondi des mouvements du compte pro.
Les lignes bancaires du compte pro sont transmises automatiquement et au fur et à mesure de leur disponibilité directement vers le cabinet comptable. Il n'est donc pas nécessaire de transmettre manuellement les relevés mensuels au cabinet.
Pour cela, le dossier actif doit avoir une connexion comptable active sur fulll, et le cabinet doit avoir mis en place la télécollecte du compte pro.
Pour télécharger les relevés bancaires mensuels, se rendre dans la liste des transactions du compte pro, depuis la vue principale du module Comptes, en cliquant sur la synthèse du compte pro, ou depuis le menu de navigation à gauche.
Une fois sur la vue des transactions du compte pro, cliquer sur le bouton de téléchargement situé en haut à droite de la liste, en face du nom du compte pro.
Une fenêtre s'ouvre, permettant de sélectionner les dates de relevés souhaités. A noter que seuls les relevés existants ou disponibles sur la plage sélectionnée seront téléchargés - par exemple, si des plages sélectionnées précèdent l'ouverture du compte pro.
Une fois la plage de dates sélectionnée, cliquer sur "Exporter le(s) relevé(s)". Les relevés disponibles sont téléchargés au bout de quelques secondes.