L'application permet de récupérer automatiquement les CRM (comptes-rendus métiers) provenant des plateforme Jedeclare et Net-entreprise sans avoir à effectuer manuellement la collecte depuis la plateforme Cabinet ; puis les intègre dans vos dossiers (sur choix de l'utilisateur sauf indication contraire). Cela concerne les Crm suivants :
- CRM PAS (DGFIP)
- CRM FPOC (fiches de paramétrages organismes complémentaires)
- CRM BMCC (bonus-malus, à compter du 31/08/2022).
Activation du service de télécollecte.
Sélection du compte ou abonnement EDI
Le mode de création des abonnements EDI et de paramétrage de l'abonnement à utiliser ne change pas. L'application reprend automatiquement les abonnements EDI cochés 'activés collecte DSN".
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- Au niveau de la plateforme : menu Tableau de bord - Compte rendu -Flux DSN / Services de télécollecte
- Au niveau du dossier (Application Paie) : menu Administration - Téléprocédures EDI/Services de télécollecte
Dans cette version, l'activation d'un compte Jedeclare ou net-entreprise à partir d'un abonnement EDI niveau dossier n'est pas opérationnelle. Seule la consultation de comptes déjà activés est disponible (copie d'écran ci-dessus). Pour activer un nouveau compte utiliser le menu Tableau de bord (plateforme cabinet).
Activation de la télécollecte automatique
Procédure :
Cliquer sur le bouton Synchroniser afin d'activer la télécollecte, l'écran ci-dessous s'affiche après quelques secondes :
Par défaut, l'ensemble des souscriptions sont activées ; pour désactiver ou activer seulement l'une des trois souscriptions voir le paragraphe " gestion des souscriptions" .
Alerte de l'utilisateur et déclenchement de l'intégration dans la Paie
Une fois la télécollecte active la recherche de CRM sur la plateforme (jedeclare ou net-entreprise) s'effectue en tâche de fond à intervalle de temps périodique (en production toutes les heures).
CRM PAS
A l'entrée dans le dossier de Paie, le gestionnaire voit s'afficher le message ci-dessous si des CRM ont été collectés et sont disponibles pour le dossier:
Si vous répondez Oui, la récupération des CRM PAS se déclenche, une notification s'affiche en haut à droite de l'écran. Exemple :
Cliquer sur la fenêtre pour accéder et afficher ensuite les données du menu Suivi des CRM PAS : (même écran que dans les versions précédentes)
Pour mettre à jour les taux dans les fiches contrats, cliquer sur le menu Bulletins.
FPOC
1/ A l'entrée dans le dossier de Paie, le gestionnaire voit s'afficher le message d'INFORMATION ci-dessous si des CRM ont été collectés et sont disponibles pour le dossier:
2/ Dès que l'utilisateur clique dans le menu DSN, le message ci-dessous s'affiche si de nouvelles fiches de paramétrages sont disponibles :
Si l'utilisateur répond Oui, la récupération des fpoc se déclenche pour le dossier. Les nouvelles FPOC sont ensuite disponibles (menu DSN - Paramétrage/Fiches de paramétrage OC).
CRM BMCC
A l'entrée dans le dossier de Paie, l'intégration des crm Bonus-malus télécollectés pour le dossier est automatique si la souscription à ce crm est active ; le gestionnaire voit s'afficher le message ci-dessous à la fin du traitement d'intégration :
Gestion des souscriptions
Accéder au menu Gérer les souscriptions permet de faire apparaître à droite de l'écran le panneau listant les souscriptions disponibles pour le compte sélectionné :
Utiliser le bouton disponible sur chaque souscription pour activer/désactiver cette souscription en particulier, puis cliquer sur le bouton Appliquer pour enregistrer les modifications. Après quelques secondes, la modification est mise à jour sur la carte du compte synchronisé.
Forcer une collecte (septembre 2022)
Accéder au menu Forcer une collecte permet de faire apparaître à droite de l'écran ce panneau :
Ce menu permet de forcer la récupération des crm existants et non encore télécollectés jusqu'à 6 mois antérieurs à la date du jour.