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Gestion d'une pièce jointe sur un mouvement
Gestion d'une pièce jointe sur un mouvement
Mis à jour il y a plus de 2 mois

L'interface de la nouvelle balance permet d'associer des fichiers (documents) aux mouvements des comptes consultés.

Pour ajouter une pièce jointe à un mouvement, on ouvre le panel dédié à la manipulation des documents.

Ce panel s'ouvre de deux manières possibles :

Dans le panel qui s'affiche, vous pouvez faire face à deux possibilités :

  • Un document peut déjà être associé au mouvement. Dans ce cas, l'aperçu du document est affiché et un bouton permettant de le remplacer est affiché en haut à droite.

  • Aucun document n'est encore associé au mouvement. Dans ce cas, une zone de glisser-déposer est affichée et permet de sélectionner un document à joindre au mouvement sélectionné.

Visualisation du document

Lorsqu'un document est déjà attaché au mouvement sélectionné, le panel s'élargit afin que vous puissiez consulter le document dans toute la largeur de la page.

Ajout d'un document

Pour associer un document au mouvement sélectionné, il y a deux possibilités :

  • Glisser-déposer un fichier depuis l'explorateur de votre poste de travail vers la zone dédiée

  • Cliquer sur la zone dédiée pour ouvrir l'explorateur de fichier de votre poste de travail, puis sélectionner le fichier désiré avant de confirmer

Comme indiqué dans l'interface, le poids maximal autorisé pour un fichier est de 50 Mo et les formats de fichiers acceptés sont : PDF, XLS et XLSX, CSV, PNG, JPG ou JPEG et DOCX (Word).

Une fois l'une ou l'autre des méthodes de chargement utilisée, le fichier apparaît sous la zone de chargement avec l'icône correspondant au type de fichier.

Confirmez ensuite le chargement de fichier en cliquant sur

Si vous souhaitez changer de fichier ou annuler l'opération, cliquez au contraire sur

Un message situé en bas à gauche de l'écran vous informe en cas de succès ou d'échec du chargement.

Suppression d'un document

Pour supprimer un document associé à un mouvement, cliquez sur l'icône représentant une corbeille, située en haut à droite au-dessus de l'aperçu du document.

Confirmez la suppression du document en cliquant sur "Supprimer" ou annulez l'opération en cliquant sur "Annuler".

Un message situé en bas à gauche de l'écran vous informe en cas de succès ou d'échec de la suppression.

Remplacement d'un document

Pour remplacer la pièce associée à un mouvement, cliquez sur l'icône représentant un crayon.

Cela aura pour effet de faire apparaître à nouveau la zone de chargement afin que vous puissiez sélectionner un nouveau document à joindre.

A noter qu'une seule pièce peut être associée à un mouvement. En cas de remplacement de la pièce, le document précédent est remplacé par le nouveau fichier chargé.

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