La fonctionnalité commentaire permet au collaborateur d’échanger avec son client, d’analyser et de commenter les résultats de l’ensemble du Dashboard de la compagnie.
Elle est disponible sur le menu de droite en cliquant sur l’icône de Messages.
Publier un commentaire
Cliquer sur le pictogramme "commentaires"
Sélectionner les participants.
Par défaut, les participants renseignés se constituent des trois collaborateurs renseignés sur la fiche du dossier ainsi que tous les clients de la compagnie ayant accès à l’application et plus particulièrement à ce Dashboard.
Il est possible de modifier cette liste en cliquant sur l’icône crayon
Les autres utilisateurs de ce Dashboard pourront retrouver l’ensemble des commentaires en se rendant dans l’application et par le biais de l’application
bien qu’ils ne soient pas notifiés des nouveaux commentaires.
Il est possible de rajouter ou de supprimer un participant à tout moment.
Cliquer ensuite sur “publier”.
Retrouver l'historique des commentaires
L’ensemble de l’historique des commentaires est visible par les utilisateurs de ce Dashboard :
Dans le Dashboard, en cliquant sur l’icône "commentaire"
Dans
:
L’ensemble de vos commentaires et des réponses sont disponibles dans l’application Messages.
Ils seront regroupés par date d’envoi et classés par mois.
Il est aussi possible de répondre à un commentaire, d’ajouter ou de supprimer des participants depuis ce fil de discussion.