Comment ajouter un temps imputable à un dossier client ?

Méthode générale

Pour ajouter un temps imputable à un dossier client :

Cliquer sur une semaine
Cliquer sur le bouton "+" situé en haut à droite du tableau ou appuyer sur la touche "a" du clavier
- Si la feuille des temps est vide, il y est également possible de cliquer sur le bouton "Ajouter un temps" au centre de la page

Renseigner la date
Renseigner la durée
Préciser si la saisie concerne un temps client (par défaut) ou un temps cabinet. Le collaborateur peut changer en cliquant sur "Saisie d'un temps cabinet" (cf section ci-dessous)
Sélectionner un dossier client
Choisir un millésime (exercice fiscal) pour le dossier client sélectionné.

ℹ️ Les millésimes proposés sont ceux configurés sur la production comptable ou sur les plans de facturation de la gestion interne. Si aucun millésime existe pour le client, cela ne bloquera pas la saisie mais il est fortement conseillé de configurer les millésimes en amont pour une saisie des temps consolidée

Renseigner une activité :
- le collaborateur peut sélectionner une activité proposée (s'il y en a) dans la liste pour le client et millésime donnés. Ces activités peuvent être :
  - Une prestation issue du plan (échéancier) de facturation configuré pour le millésime donné.
  - Une activité client ajoutée lors d'une précédente saisie
- le collaborateur peut ajouter une activité en cliquant sur le bouton "Ajouter une activité"
- Une popup s'ouvrira en proposant un catalogue de prestations configuré sur la gestion interne. Le collaborateur peut saisir un nom d'activité dans la barre de recherche. Si l'activité n'est pas trouvée dans le catalogue, il sera proposé de la créer si besoin.

Déterminer si le temps passé sur l'activité est facturable ou non (Attention cette notion restera persistante sur l'activité pour le client / millésime donné)
Ecrire un commentaire si nécessaire
Cliquer sur le bouton "Valider"

Les raccourcis suivants sont disponibles pour la durée :

Si vous ajouter un temps sur la semaine en cours, la date du jour est pré-remplie dans le formulaire de création.

Il y a différentes possibilités pour ajouter un temps sur un dossier client dans la feuille des temps :

Soit cliquer sur le bouton "+" à droite de la ligne du dossier client. Le dossier client est ainsi pré-rempli dans le formulaire de création.

Soit double-cliquer sur la case correspondante à la ligne du dossier client et la date souhaitée. Le dossier client et la date sont ainsi pré-remplis dans le formulaire de création.

Dans le cas où l'activité est déjà présente pour le dossier client sur la semaine, déplier la liste des temps d'un dossier client
- Double-cliquer sur la case correspondante à la ligne du dossier client et la date souhaitée
- Renseigner la durée directement dans la case

Comment ajouter un temps imputable au cabinet comptable ?

Pour ajouter un temps imputable au cabinet comptable :

Cliquer sur une semaine
Cliquer sur le bouton "+" situé en haut à droite du tableau ou appuyer sur la touche "a" du clavier
- Si la feuille des temps est vide, il y est également possible de cliquer sur le bouton "Ajouter un temps" au centre de la page

Renseigner la date
Renseigner la durée
Préciser que la saisie concerne un temps cabinet en cliquant sur "Saisie d'un temps cabinet"
Sélectionner une activité complémentaire dans la liste configurée pour le cabinet comptable

Dans le cas où l'activité complémentaire est déjà présente sur la semaine :
- Double-cliquer sur la case correspondante à la ligne du dossier client et la date souhaitée
- Renseigner la durée directement dans la case

Les temps imputables au cabinet comptable sont affichés dans les dernières lignes de la feuille des temps.

Les raccourcis suivants sont disponibles pour la durée :

Si vous ajouter un temps sur la semaine en cours, la date du jour est pré-remplie dans le formulaire de création.