Fonctionnalité réservée aux collaborateurs du cabinet comptable
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Cette interface permet de mettre en place une caisse dans un dossier, afin que le client puisse saisir ses journées de caisse.
Il est possible de créer plusieurs caisses par dossier client (multi caisses) |
Création de la caisse
Cliquer sur le menu "Paramétrage" pour faire apparaître la liste de l’ensemble des dossiers clients de votre cabinet
Rechercher et sélectionner le dossier concerné par la création d'une caisse
Cliquer sur "Ajouter une caisse"
Renseigner le nom de la caisse
Finaliser la création de la caisse par le bouton "Enregistrer"
Seuls vos dossiers mis en favoris apparaîtront dans cette liste.
voir l'article : "Comment gérer les entreprises de mon portefeuille ?" |