Fonctionnalité réservée aux collaborateurs avec des droits d'administration |
À l'ouverture de votre cabinet sur la plateforme, un groupe de travail est créé regroupant tous vos dossiers clients. Ce groupe est accessible à l'ensemble des collaborateurs de votre cabinet.
En fonction de l'organisation du cabinet, des groupes de travail peuvent être mis en place pour par exemple :
restreindre l'accès de certains dossiers à une liste de collaborateur bien définis (dossiers "sensibles")
créer des groupes de travail par métier (groupe EC, groupe CAC, groupe Social...)
créer des groupes de travail par agence, dans le cas d'un cabinet multi-site
Une fois un groupe créé, vous allez pouvoir ajouter ou supprimer les dossiers client du groupe, ainsi que choisir les collaborateurs qui auront accès aux groupes définis.
Attention : seuls les dossiers mis dans vos favoris peuvent être ajoutés ou supprimés d'un groupe |
Création d'un nouveau groupe
Depuis le portail, se rendre dans la partie "Administration"
Aller dans la partie
Cliquer sur le bouton
en bas à droite
Renseigner le nom puis le code du groupe (le code du groupe doit être unique)
Sauvegarder le groupe en cliquant sur
Ajouter un dossier dans un groupe
Depuis la partie "Administration"
, aller dans la partie
Sélectionner le groupe dans lequel doit être affecté le dossier
Aller dans "Accès à l'entreprise"
Cliquer sur le bouton
en bas à droite
Sélectionner le ou les dossiers à ajouter dans le groupe
Valider en cliquant sur
Supprimer un dossier d'un groupe
Depuis la partie "Administration",
aller dans la partie
Sélectionner le groupe dans lequel le/les dossiers doivent être supprimés
Aller dans "Accès à l'entreprise"
Sélectionner le ou les dossiers à supprimer
Cliquer sur
en haut à droite
Valider en cliquant sur
