Les indicateurs de Dashboard vont vous permettre de mettre en avant les données qui ne sont pas issus de la comptabilité dans votre tableau de bord.
Ils seront alors saisis manuellement par les intervenants selon la fréquence définie. (Voir article).
voir l'article : "Les indicateurs"
Pour créer un nouvel indicateur sur votre dossier
Aller dans la partie “Indicateurs“
Depuis la vue d’ensemble, cliquer sur le bouton "
" situé en bas à droite
Compléter ensuite les éléments demandés :
le nom et une description si besoin
la fréquence à laquelle l’indicateur doit être saisi (quotidien, hebdomadaire…)
le format du résultat attendu (monétaire, numérique ou pourcentage)
si le résultat est combinable (permettra d’avoir le cumul au fil des périodes de saisie). Les valeurs affichées d’un indicateur combinable sur une fréquence différente est une addition ou une division de son résultat. Pour un indicateur non combinable, c’est le dernier résultat ou une moyenne.
et enfin, le ou les responsables de la saisi de l’indicateur. Pour cela, cliquez sur
, puis sélectionnez le type de l’intervenant :
Collaborateur : liste des collaborateurs ayant accès au dossier
Client : liste des comptes clients rattachés au dossier
Externe : personnes qui peuvent renseigner les indicateurs, mais qui ne dispose pas de compte client (saisie uniquement d’une adresse e-mail). Il recevront uniquement l’e-mail pour accéder au formulaire de saisie, mais n’auront pas accès au tableau de bord.
Une fois les informations complétées, cliquer sur
pour valider la création de l’indicateur.