Fonctionnalité réservée à l'administrateur du gestionnaire de documents
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Comment personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur d'un cabinet comptable?
Pour personnaliser l'arborescence entreprise ou utilisateur :
Cliquer sur l'icône "Paramètres"
Cliquer sur "Configuration de l'arborescence entreprise" pour modifier l'arborescence entreprise
Cliquer sur "Configuration de l'arborescence utilisateur" pour modifier l'arborescence utilisateur
Comment rechercher un élément dans l'arborescence ?
Il est possible de rechercher un dossier ou un type de document, pour se faire :
Cliquer sur "
" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
Cliquer sur "Filtre"
Renseigner le nom du dossier ou du type de document
Il est également possible de rechercher un "slug" :
Cliquer sur "
" qui s'affiche au survole des entêtes de colonnes (Nom, profils métier collaborateur, profils métier client)
Cliquer sur "Filtre"
Cliquer sur "Filtrer Par"
Sélectionner "Slug"
Renseigner le nom du slug
La structure de l'arborescence est conservée lors de la recherche. |