Comment personnaliser la configuration du processus d'expiration ?
Pour personnaliser un processus d'expiration de document pour un client donné, il suffit de personnaliser la configuration du cabinet présente sur un dossier client non-personnalisé.
Pour ce faire, suivre les étapes suivantes
Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration est toujours celle du cabinet comptable
Ensuite il faut cliquer sur le bouton "Personnaliser" présent dans la bannière, puis 2 possibilités
Sélectionner la configuration du cabinet
Sélectionner la configuration d'un dossier client dont le processus d'expiration a été personnalisé
Puis cliquer sur le bouton "Suivant", permettant d'accéder à l'interface suivante
Outre le dossier client précédemment sélectionné, cette interface permet de choisir d'autres dossiers afin de les personnaliser également avec la future configuration à venir. Puis cliquer sur le bouton "Suivant" pour accéder à l'interface de configuration .
Une fois la configuration modifiée, cliquer sur le bouton "Valider" et confirmer cette personnalisation en cliquant une dernière fois sur le bouton "Valider"
