Comment créer un processus d'expiration de document dans une configuration personnalisée ?
Pour créer un processus d'expiration de document dans une configuration personnalisée, il suffit d'accéder à la configuration d'un dossier client déjà personnalisé et de la modifier, afin de manipuler le délai d'expiration par défaut pour un type de document donné.
Pour ce faire, suivre les étapes suivantes
Cliquer sur l'icône "Assistants"
Puis au niveau des Assistants prédéfinis, cliquer sur l'assistant ayant le nom suivant "Configuration du processus de validité des documents"
Cliquer sur un dossier client dont la configuration a été personnalisée
Puis 2 actions à réaliser au niveau de la colonne "Délai d'expiration par défaut" :
Définir un nombre d'unité
Sélectionner une unité temporel (jour, mois, année)
Une fois cette action réalisée, par défaut, les documents expireront après le délai défini de la sorte. Permettant ainsi aux documents :
d'expirer automatiquement
de définir un délai d'expiration par défaut sur tous les documents uploadés liés au type configuré
Sans délai défini pour un type de document, les actions de suppression automatisées et de demande de renouvellement ne se déclencheront pas. |