Les formules de Dashboard permettent de créer des formules personnalisées et réutilisables dans le dossier et dans plusieurs widgets.
Exemple : Vous pouvez créer des formules, comme “Énergie” avec l’ensemble des sections liées à l’eau, l’électricité, etc., ou une formule “Taux de marge commerciale” en divisant la marge commerciale et le prix d’achat.
Créer une formule
Aller dans le menu “Paramètres” se trouvant en bas à gauche de Dashboard
Dans les paramètres, cliquer sur “Formules“
Si vous n’avez pas encore créé de formules sur votre dossier, cliquer sur le "+"
Indiquer le nom de la formule, et une description si besoin.
Puis construire la formule. Vous avez la possibilité d’utiliser les éléments de la comptabilité, les indicateurs préalablement créés, ainsi que les données dans le prévisionnel avec la possibilité d’utiliser les opérateurs mathématiques suivants : +, -, /, *, (, ). Vous pouvez également utiliser des formules déjà créées sur ce dossier.
Une fois les champs complétés, cliquer sur “Enregistrer la formule” pour la sauvegarder.
Vous pouvez la rechercher par son nom (ou titre) dans la barre "Rechercher". Ainsi, vous aurez la possibilité de la modifier ou de la supprimer en cliquant sur les 3 points sur la droite.
Supprimer une formule
Les widgets utilisant une formule supprimée ne pourront plus afficher de résultat. Veuillez vous assurer qu’elle n’est plus utilisée avant de supprimer une formule
Dans le menu “Configuration” se trouvant en bas à gauche de Dashboard
Dans les fonctionnalités, cliquer sur “Formules“
Si la formule n'est pas dans la liste, retrouver la à l'aide de la barre "Rechercher"
Cliquer sur les 3 petits points en fin de ligne de la formule que vous souhaitez supprimer
Puis sur “Supprimer”
