Fact permet de rattacher un(e) chargé(e) d’affaires à un client.
Le client doit avoir été créé au préalable |
Ajouter un chargé d’affaire
Depuis le menu “Client”, sélectionner une fiche client existante
Cliquer sur le widget “Identité”
Cliquer sur le bouton "+Ajouter" dans la partie "Coordonnées"
Renseigner le nom et prénom du / de la chargé(e) puis cliquer sur "Sélectionner"
Le chargé d'affaire ainsi créé pourra être sélectionné sur d'autres fiches clients. |
Visualiser les documents par chargé(e) d’affaires
Cliquer sur le menu “Documents”
Sélectionner le type de documents souhaités (devis, factures….)
Si besoin effectuer une recherche par état et/ou plage de dates et cliquer sur “Rechercher”
Cliquer sur le bouton “Export” puis "Télécharger la liste des factures" pour télécharger le fichier Excel correspondant à la recherche.
Visualiser le tableau avec le nom des différents chargés d’affaires
